转：谈DE­E­P­S­E­EK的路径。 De­e­p­s­e­ek不断的预期

转：谈DE­E­P­S­E­EK的路径。 De­e­p­s­e­ek不断的预期加强，在超预期。 但凡任何一个题材，都有一个大体的路径，历史级别的路径也会刷新我们认知。 今天谈一谈我理解de­e­p­s­e­ek的路径， 第一就是有故事就行，当一个传播度无敌的题材出来后，市场的反应，往往就是有故事就行，噱头就是故事，只要有一点关联，有一点故事，就是噱头，这就是我为什么能在春节前刚刚开始发酵的时候，就第一时间提到每日互动，并在评论区反复评论，有没有股不重要，正不正不重要，有噱头就行，目前走出来了高度。而第一阶段的噱头，就是接入。只要你接入de­e­p­s­e­ek，就是噱头，你看，就是这么简单。 第二就是目前发酵的云计算，云厂商部署de­e­p­s­e­ek，带来的更多的api调用和成本下降，更多的应用，从微软，亚马逊接入到国内的大厂商接入，到三大应用商，现在是各个地方的超算中心，所以这个阶段就是发酵的第一分支，云计算，也是非常强的赚钱效应，这就是为啥在春节前我就说，算力出租，超算中心可能是新的方向，做了并行科技，也诞生了青云科技，优刻得这种连续20，说明啥，说明是真的认。 苹果选择和阿里云合作，更加强了这个逻辑。 那么接下来路径是什么，我只做思考。思考是一码事，交易是一码事。 你要明白，从噱头到第一发酵点云计算，到后面的实质收益。那么实质收益的是什么， 首先就要知道，de­e­p­s­e­ek最深远的影响是是什么，是推理成本的下降，应用成本的下降，鲶鱼效应，搅乱了鱼塘中的大模型。反复说到12个月下降10倍成本，累计下降150倍。 所以最深的影响就是带来应用的加速，因为使用成本降低。 那么第一，就是智能体，AI­a­g­e­nt， 智能体，就是代理啊，用AI代理人去执行指令操作，并且在这个过程中深度学习，优化，改进，再去执行。之前是需要调用很多模型的api进行计算，成本和时间都是很高的，现在成本下降，那么智能体相关的是不是运用的成本大幅降低，调用的速度也会加快。效率就会更高。 那么专注智能体相关的公司，一边是上游成本的降低，一边是下游客户的激增，是不是大大受益，借用之前反复科普汉得信息的故事，为啥每一次都很坚定，单单靠着字节火山带来的引流就就是3倍，何况这还仅仅是刚刚开始的时刻。 市场是超前的，要知道，春节前第一个起来的板块就是智能体。 那么第二，就是垂直应用，AI细分领域的应用。 通用大模型是不赚钱的，他们是基础应用，你就说de­e­p­s­e­ek，能看到盈利模式嘛，它要做的就是提高估值，融资，但是幻方也是不差钱的。几乎所有的大模型厂家，都想着做通用系统，类似安卓，先搭建，后面在应用和软件生态圈上赚钱，之前移动互联网的思路。 赚钱的方向，一定是细分领域的AI，专注于某一个细分市场的。有数据的，能利用好de­e­p­s­e­ek这种通用工具的企业。 这就是投资人思路，投资人才不会去投资重资产，这就是为什么他们喜欢细分领域，因为市场太小，大玩家看不到。当他们投资的时候，都会问一句话，AI应用加速时代，你这个细分领域的AI工具，或者效率，是不是比以前好10倍，或者100倍。