中东地区已成为中国光伏行业出海“下一站”！ 一、光伏板块涨停板人气龙头：天宸股

中东地区已成为中国光伏行业出海“下一站”！ 一、光伏板块涨停板人气龙头：天宸股份、清源股份、北玻股份。 二、板块逻辑解析： 中东地区已成为中国光伏行业出海“下一站”。16日，继阳光电源布与沙特ALGIHAZ签约共建全球最大储能项目后，晶科能源和TCL中环盘后双双宣布重磅投资计划，前者计划在沙特阿拉伯建设10GW高效电池及组件项目，后者计划在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目。虽然咱们出口沙特光伏的价格不高，储能价格大约在1元/wh左右，毛利率20%-30%！但还是比国内价格高多了，还可以减缓国内光伏的内卷，对新能源产业链肯定是利好。 新能源产业迎来新一轮出海机遇期！更早之前，协鑫科技、钧达股份、中信博以及天合光能等光伏头部企业均宣布在中东地区有建厂计划。一条位于中东地区的光伏全产业链呼之欲出，产能覆盖多晶硅上下游和重要辅材。为何热衷走向中东？有上市公司人士表示，除了已经具备全球化的必要条件之外，也缘于该区域巨大的市场潜力。晶科能源董事长李仙德表示，这是公司全球化战略实施过程中的又一重大里程碑，将进一步助力企业优化全球制造和营销布局，提升全球竞争力。 中泰证券研报称，中东市场光储需求爆发：中东光照资源丰富，在能源转型及政府投资推动下，地面电站需求呈爆发式增长，同时配储比例提高及长时储能需求提升，光储需求爆发性增长且持续性很强，据Infolink，2023年中东组件需求约20.5-23.6GW。随着光储成本大幅下降，全球能源独立意识加强，以及全球节能降碳大背景下，海外光储需求有望超预期，尤其以中东、印度、非洲、拉美等为主的新兴市场，这些市场价格盈利好于国内，竞争格局较优，且贸易层面风险较小，在该领域提前布局的公司有望充分受益。 华宝证券表示，作为全球增长最快的经济体之一，沙特的经济结构不断优化，人口红利不断释放，近年来沙特资本市场对全球投资者的吸引力逐渐提高。受内部聚焦多元化实体产业投资和维持能源枢纽的双重驱动力影响，中东国家正逐步加大可再生能源领域投资。中东正在成为中国光储出海的“下一站”。以沙特为例，该国已成为中国光伏组件的第六大出口国。2022年，中国对沙特光伏组件出口额是3.1亿美元，2023年上升到13.4亿美元。2022和2023年，我国对中东和北非的光伏组件出口连续突破10GW。 业内人士表示，当前光伏产业链排产已基本企稳，组件7月排产环比预计持平，8月进入下半年光伏需求旺季，下半年排产有望逐月提升；从当前产业链价格来看，需求的基本面改善有望催化库存的逐步去化，产业链价格有望企稳，二季度的减值风险释放，季度业绩或筑底，有望逐步进入左侧布局区间。 （一家之言仅供参考）