十字路口的欧洲：战争，还是，妥协？
乱世先杀圣母
最近，波兰方面的话开始有点错乱了。
先有直接威胁俄罗斯自己要下场的发言，然后又说俄罗斯要进攻他们，还说欧洲已经处于战时状态，还为此要提醒全球都注意。
这种感觉就像是欧美国家都喜欢大谈小胡子不是个东西，可对于我们而言，我们只会觉得罪国日本不是个东西。
或许是前面2年一顿骚操作下来，竟然发现俄罗斯还是屹立不倒。那仇家会不会上门报复自己？这应该是眼下整个欧洲最为担心的。
反噬效应，不过如此。
现在的局势开始明朗化了，普京将打击乌克兰跟国际反恐义务划等号，就是用美国人的口号反过来对付美国人。
真相已经不重要了，反正，整个俄乌冲突至今，没有一个直接涉事国家是无辜的，倒霉的永远是当地的小老百姓。
俄罗斯现在就是低头往死里打，各种武器解封开始使用，毕竟，战场上已经完全有利于俄罗斯。
战争的逻辑与和平时期不同，一旦你觉得自己有巨大的优势，这将是一种很难抗拒的诱惑，恨不得尽可能多的取得更多战果。当年罪国日本在我们东北的心态，就是一个明证。
不过，俄罗斯也很阴，就是不断消耗你，却没有直接全部吃掉的那种玩法。这种情况对于北约集团是很狼狈的，下场吗？是自己也进入战争，还是妥协？
那如果妥协了，以后怎么对付中国？杀鸡儆猴，搞了半天还被“鸡”啄瞎了自己的眼睛。而且，这次也变相间接对东方神秘大国进行了总动员的产能测试，深不见底啊。
波兰当然有理由害怕，除了是因为和乌克兰接壤之外，更重要的是，波兰前期反俄很激进。即便现在态度180度华丽转身，以俄罗斯人的风格，会轻饶你？其次，估计就是波罗的海三国，前面都是嘴炮侠。真的俄罗斯腾出手来，普京会放过他们？
这就像一把剑在自己的额头，掉没有掉下来，可是又感觉随时可能掉下来。当初乌克兰推动加入北约的时候，俄罗斯也是这种感觉。世事变幻，真的不打招呼啊。如今，整个欧洲都在经历2年多前普京内心的挣扎。
然而，我们更需要看到：
一旦俄罗斯在乌克兰战场上取得最终的惨胜，那眼下的全球化也就彻底终结了。因为，这个场子的大老板，美国，已经控不住场子了。而且，还是所有人都看到它控不住场子了。那全球经济未来听谁的？谁来取得更大的蛋糕份额？
————————————
地缘就是宿命
俄罗斯原本是想要亲近西方，A森过去在生意上也接触过一些俄罗斯人，他们曾经对西方的崇拜、对中国的内心鄙夷，近乎是肉眼可见。尤其是对英国人，真的是到了谄媚的地步。
可是，你当狗也要先去看看，人家家里狗也是分三六九等的。
白人毕竟牛逼几百年了，从来不缺狗。你如果硬气了，反而白人还会对你尊重。这才是真相！你要向白人证明，你也是牛逼的，甚至很多领域比他们还牛逼，他们就会把你当人看。如果不信，你去看看李小龙就清楚了。
或许普京是想明白了这个道理，现在的火力非常猛，直接展示给欧洲邻居看，论无底线，到底谁“深不见底”。
假设后续欧洲转入战时经济，美国的制造业又不能实现再度复兴，那全球这么多产业资本怎么办？总要有个地方可以混饭吃吧？
答案很明显，且只有一个：
东亚，不包括印度
这个逻辑，美国很清楚。因此，近期不断在我们周边搞事，是想破坏这种共识和预期。
不过，一个进入战时总动员经济的欧洲，尤其还是实施了几十年的高福利经济体，现在要转入战时模式，这里面的问题得多大？
天天香槟派对，还不用好好上班，一下子被拉去俄乌冲突刷地狱级副本，这谁受得了？其实，现在欧洲面对俄罗斯就是这么难。反观俄罗斯，已经完成了总动员，且恐怖主义真的是帮了大帝一个大忙，让任何怀疑者直接闭嘴。
本轮全球化离终结，只剩下倒计时
而且，请注意，520这个日子也很神奇。
我们这里520可能是要抽耳光，小泽520是最后一天作为选举出来的总统。从法理上，521开始，小泽就不是总统，小泽的草台班子就是没有法理依据的。归根结底，乌克兰内部的议会也不给小泽法理上当临时总统的机会，还想着自己推一个新人上去替代小泽。
一个没有法理总统的乌克兰，在面对全面自我松绑禁忌的俄罗斯，未来几个月或许是真的一场噩梦。哪怕小泽天天把普京18代老祖宗和未来18代子孙全部诅咒，也无用了。
问题是，这个节点如果又跟拜登的大选关键期“撞车”，那今年美国大选岂不是非常好看？
普京前线打的high，川普后方捞票捞的欢，近乎是无声的“盟友”。
最终，俄罗斯的“本土利益派”与美国的“本土利益派”竟然有机会达成一笔大型国运交易，那真的是历史奇观了。
——————————
我们前期一直提示，今年上半年大A是有机会的，不少朋友已经亲眼见证。事实上，近期我们在【森学院】内部不断分享各种关键研报的重要背景。
从大的格局来看，我们这里举措也是很有针对性的：
对美国友商积极沟通
+
拉升大A投资回报率
+
楼市底部修复发力
+
以旧换新 + 特别国债
+
三大工程
=
提升中国经济整体投资回报率
欧洲的乱，已经是必然，病根在地缘和高福利；
美国的乱，已经没有解药，病根在高福利、内部缠斗和金融化；
印度的乱，已经是内生的，病根在私有寡头模式和地方话语权太强大；
它们几家要守住制造业的基本盘，很难。
只要我们守住和平发展的基本盘，东亚地区就会成为虹吸全球制造业的核心生产基地。
这个东西一旦成为趋势，熟练工都只会在我们这里找得到，其它地区都会慢慢凋零。就像美国航空部门已经承认，老的一代熟练工面临退休高峰期，现在技工和工程师已经是青黄不接，短期无解。那其它行业？
欧洲在如此关键的节点，就纠缠于跟俄罗斯的各种纷争。俄罗斯无所谓啊，反正工业化水平就这样，越打反而工业化水平还有机会提高。那欧洲又得到了什么？
假设，美国最终逼着欧洲下场乌克兰境内，就算跟俄罗斯打个平手，然后转身大家把乌克兰全境瓜分了。可是乌克兰的核心矿场和工业基地都在乌东，欧洲又得到了什么？
地缘持续的紧张成为常态化，就是资源严重错配，那下一轮工业革命4.0的制高点岂不是拱手相让给我们吗？！
从这个角度而言，拜登才是美国国运的罪人，反而是我们的友军。
全球其它地方都是焦头烂额，在一个比烂的时代，我们原本未必明显的特征反而成为人家高不可攀的优势。就像两次世界大战前的美国，欧洲人完全看不起，现在呢？
支持俄罗斯，现在我们获益是不小的。
原本中亚和中东地区利益盘根错节，我们经营了几十年都打入不了。可是，现在就2年，很多东西全部解锁，连亲西方的俄罗斯市场我们也解锁了不少。
如果没有这些解锁，我们的出口形势估计更加严峻，国内的就业形势更加痛苦。毕竟，美国可没有上给我们上眼药。
通过这个途径，我们第一次开始有希望整合亚洲大陆的经济势力版图，这是多少年我们不敢奢望的。
产业链就是这样，一旦成为固定合作，那就是粘性很强，要再脱钩不是这么容易。试问，这样的红利，我们为什么不要？
因此，我们现在真正要做的是：
不要打了，不要打了，然后趁其他人不注意的时候，对美国盟友的头狠踩几脚。
俄罗斯今天打的已经不是俄乌冲突，更不是反恐，而是对发达国家进一步“去工业化”、“去全球化”、“去殖民宗主国”。全球各地会有越来越多复杂的地缘冲突，那就是我们拿回这么多年被发达国家虹吸走的财富的套利机会。
什么财最好发，还没有道义负担？
战争财
熬过美国接下去几个月的金融战最巅峰冲击，中美博弈攻守易势就不远了。
