做好准备！分水岭，要来了
3月即将结束，4月即将到来。
根据历史统计规律，4月行情一般波动比较大，很容易成为中线行情的重要节点，或者分水岭，比如2019年4月是阶段性顶部，而2020、2021、2022年4月都是一轮中线大底部。导致出现这个现象的核心原因是4月的A股同时面临政策和业绩两方面的预期重塑：
政策方面，4月有重要的关于经济的政治局会议，相比两会更聚焦于国内阶段性经济问题，既有对一季度的总结，也有对二季度的前瞻，尤其是政策表述的转变往往成为行情的转折点。
业绩方面，4月是关键的财报季，年报、一季报都将在4月截止，所以中下旬左右将迎来业绩的密集披露，而一季报又是一年中最关键的财报数据，所以4月就显得更关键，很容易重塑产业景气度预期。顺便说一句，从去年开始，一季报预告已经不强制披露了，去年主动披露一季报预告的也就8%左右，所以不用盯着一季报预告，即使没有披露也说明不了什么。
然后紧接着昨天的话题，昨天重点强调了：4月要关注业绩线，因为从历史数据来看，每年4月市场板块的表现都和产业自身景气度高度相关，也就是涨不涨业绩数据说了算，所以本轮调整结束后，还是要看产业自身景气度，尤其是一季报业绩预期。
然后昨晚很多人问目前一季报有哪些预期高增的板块，大致聊一聊：
一方面是“价涨”，这个最直接，一季度目前涨价比较明显的包括氟化工制冷剂、消费电子面板、存储、黄金等。
制冷剂近一年涨幅近一倍，一季度涨幅60%；面板去年低点至今涨幅20%-40%，今年一季度涨幅5%-10%；存储去年低点至今涨幅30%左右，今年一季度涨幅10%-20%；黄金近一年涨幅20%，今年一季度上涨6%。对应到业绩上，这些行业大概率出现扭亏或者净利润同比大幅增长。
另一方面是“量升”，也就是产业需求放量，这部分比较明显然后去年又是低基数的有AI光模块、服务器、部分强产品整车、航空、地产链条等。
AI光模块服务器等海外产业链公司受益于需求的放量，同时去年一季度低基数，大部分公司都会有三位数以上的增长；一些强产品整车受益于产品的放量也会出现业绩大幅改善，尤其是某头部公司，机构在预期一季度能开始实现扭亏；航空、地产链条就是景气度改善，很多公司净利润数据可能会有大几倍的增长。
