周末复盘，发现市场里有近半数的股票，已经走弱了。 有一些股票，春节回来后，就没怎

周末复盘，发现市场里有近半数的股票，已经走弱了。 有一些股票，春节回来后，就没怎么涨过，大多数是整个三月份没怎么涨过。 资金始终集中在科技里，不管是正统的科技，还是题材沾边的地方。从Sora，到Kimi，不管是英伟达，还是OpenAI，其实兜兜转转还都是那一些。 可以这么说，想象力在哪里，资金和行情就在哪里。低空经济其实也是这么一回事。 有一些行业，一些板块，一些股票，连故事都没法说了，自然也就无人问津了。在没有业绩的弱复苏大环境下，故事是唯一上涨的理由。 当然了，围绕算力的软件和硬件，都是既能讲故事，又能有一些业绩实质的，也是唯一确定性最强的大方向了。算力的趋势性行情既然起步，就不会改变方向，最多就是有些波折。 剩下的，就是围绕新质生产力做文章，本质上是工业升级的方向，可以理解为中国制造的供应链，是最早中国制造2025，之后工业4.0的升级版。 我们的强项，依旧在一体化的供应链上，制造兴国，比起科技兴国看上去更容易实现，而且更靠谱一些。这个方向，应该也是全年的轮动主线之一。