果不其然。 日本首相高市突然宣布了，准备对中国实施光刻胶出口禁令，拟把高纯度光刻胶纳入管制清单。 消息一出，半导体行业的从业者们手机瞬间被刷屏，微信群里的讨论从最初的短暂沉默迅速转向务实的应对。 高市在记者会上提到的“管控技术扩散”，不过是行业内早已听惯的借口，真正被瞄准的，是中国半导体产业升级路上最关键的卡脖子环节之一。 按照拟实施的管制方案，不仅直接出口会受限，连通过第三方转售的渠道也会被严格管控，甚至出口审批时间可能从原来的30天直接拉长到90天。 更关键的是，那些被列入“重点核查名单”的中国半导体企业，还需要提交详细的材料最终用途追溯报告，相当于给正常的贸易往来套上了多重枷锁。 有业内人士翻出之前的行业数据，去年中国从日本进口的ArF光刻胶就有近千吨，而这些材料，正是中芯国际、长江存储等企业推进先进制程的关键支撑。 国内虽然已经有南大光电、彤程新材等企业在奋力追赶，也实现了部分中低端光刻胶的量产，但在高端领域，差距依然存在。 几家头部晶圆厂迅速启动了库存应急预案，原本计划的先进制程扩产节奏不得不临时调整，部分生产线开始优先保障汽车电子这类成熟制程的订单，以此减少高端光刻胶短缺带来的冲击。 A股市场上，光刻胶相关概念股逆势掀起了涨停潮，资本用这种方式表达着对国产替代的期待，毕竟禁令之下，自主可控已经从“选择题”变成了“必答题”。 日本企业虽然占据垄断地位，但中国市场早已是他们最重要的营收来源之一，信越化学对华营收占比超过三成，部分高端产品甚至达到五成以上。 禁令一旦正式实施，这些企业必然会面临产能闲置和营收下滑的困境，有机构预估信越化学2025财年对华营收可能会减少四成以上。 更关键的是，光刻胶技术的迭代需要持续的市场反馈和资金投入，失去中国这个最大的增长市场，日本企业的研发动力难免会受到影响，长期来看，反而可能给中韩企业的追赶创造机会。 高市在记者会上没有提到的，是光刻胶产业背后相互依存的产业链生态。 消息公布后的第一个工作日，国内多家光刻胶企业的研发人员都主动加班，实验室里的仪器运转声比平时更显密集。 之前被诟病的验证周期长、设备适配难等问题，正在被市场需求倒逼解决，中芯国际等代工厂也开始主动腾出更多机台时间，用于国产光刻胶的测试验证。 清华大学团队最新发现的光刻胶分子缠结行为影响缺陷率的研究成果，也在第一时间被企业关注到，基础研究与产业应用的衔接正在变得更紧密。 傍晚时分，夕阳透过写字楼的窗户照在办公桌上，一份份关于光刻胶库存盘点、国产替代进度的报告堆积如山。 没有人会怀疑这场博弈的漫长，就像没有人会怀疑中国半导体产业突破核心技术的决心。 对于这件事，您有什么想说的吗？欢迎评论区留言讨论。