7月9日盘前信息汇总！
一、市场动态与板块主线梳理
近期市场围绕 “业绩预增、并购重组、摘帽修复、减持风险、ST变动” 展开：
业绩主线：周期（氟化工、风电）、消费（养殖）、科技（智慧停车）因行业复苏/需求爆发实现利润跳增；
资本主线：并购（半导体延伸）、大额订单（航空装备）驱动估值重塑；
修复主线：ST公司摘帽，财务瑕疵消除后迎估值修复；
风险主线：戴帽、减持、诉讼等事件暴露基本面隐患，压制股价。
二、核心个股深度分析（按逻辑分类）
▶ 业绩爆发型（行业高景气+利润跳增）
1. 巨化股份
氟化工龙头，上半年净利预增136%-155%（19.7-21.3亿元）。核心驱动：制冷剂（R32、R125）供需紧平衡（涨价超20%），新能源材料（锂电级PVDF）放量（营收占比超15%）。中期看行业整合（淘汰落后产能），短期关注中报后机构持仓变化。
2. 大金重工
风电塔筒龙头，净利预增193%-227%。受益 海风装机潮（2025年国内海风规划超60GW），深度绑定明阳、金风（订单占比70%），大连、山东基地投产释放产能。需跟踪 钢材价格波动 对毛利的影响（当前钢材回落，毛利或超预期）。
3. 圣农发展
白羽肉鸡龙头，净利预增228%-272%。鸡价同比涨50%+（周期上行），预制菜业务营收占比提至35%（消费复苏），智能化养殖降本（人工成本降12%）。中期看 食品加工板块独立上市预期 催化。
4. 捷顺科技
智慧停车龙头，净利预增105.68%-193.82%。AI+停车场景融合（无人值守占比42%），城市级项目（深圳、成都）落地，海外业务（东南亚订单增25%）突破。现金流改善（预收账款增30%），关注 物联网平台变现能力。
▶ 资本动作型（并购/订单突破，估值重塑）
5. 正帆科技
拟收购汉京半导体62.23%股权，切入 半导体清洗设备上游（电子特气、高纯化学品）。汉京半导体客户含中芯国际、华虹，协同公司半导体业务（占营收32%）。需跟踪 并购溢价（PE估值25倍 vs 行业35倍） 及整合进度（技术、渠道协同）。
6. 赛象科技
中标5.33亿元空客天津总装线工装项目，航空装备业务占比提至18%。技术壁垒：航空级焊接、工装设计（独家供应空客A320系列），单项目贡献年利润超8000万。中期看 波音订单拓展预期（已进入供应商名录）。
▶ 摘帽修复型（财务瑕疵消除，困境反转）
7. 特发信息（原ST特信）
摘帽复牌，因 年报财务虚假记载 戴帽，已完成会计差错更正+计提索赔负债。主营业务：光通信设备（5G基站光缆占比40%）、军工电子（北斗导航模块），2024年净利1.2亿元（同比扭亏）。摘帽后估值从“ST溢价”回归，关注 军工信息化订单释放（中报预告净利增15%）。
8. 中利集团（原ST中利）
摘帽复牌，原控股股东资金占用（18亿元）通过 捐赠+债权豁免 解决。核心业务：光伏线缆（营收占比55%，2025年出货增30%）、储能系统（绑定国电投，订单超10亿元）。需跟踪 资产负债率（65%+）改善进度 及光伏组件毛利率（当前18%，行业均值22%）提升。
▶ 风险警示型（基本面隐患，短期承压）
9. 云内动力（ST云动）
因 年报虚假记载 戴帽，柴油发动机业务受商用车周期拖累（2024年净利亏2.3亿元），国资入股（云南能投持股15%）赋能效果存疑。短期博弈性弱，风险>机会，远离。
10. 新亚电子
8天4板，“藕芯结构”高速铜缆 未量产，AI服务器线缆业务占比仅15%。游资炒作痕迹重（换手率超50%），技术落地存疑，叠加筹码松动，警惕 天地板回调风险。
▶ 减持承压型（典型标的，资金避嫌）
11. 海锅股份
实控人拟减持2.99%（套现超3亿元），风电锻件业务 客户集中（金风、远景占营收70%），虽受益海风大年，但减持压力+单一客户依赖，短期资金避嫌。
12. 超图软件
实控人拟减持2%，GIS软件龙头受AI+地理信息催化，但 AI应用落地慢（营收占比
