GTC大会看点速览：NVL72需求强劲，R卡和B卡有望超预期1029 [太阳]事件点评：2025/10/29凌晨，英伟达举办GTC Keynote演讲，整体介绍行业应用（量子计算NvQlink，6G RAN，富士康智能工厂，汽车自动驾驶等），硬件部分主要介绍Rubin，NVLINK 6 Switch Tray架构第一次公开展示，同时披露CY25-26年Rubin和Blackwell的出货量数据，有望超预期。 [玫瑰]公司披露NVL72需求强劲，R卡和B卡有望超预期。2023-2025年Hopper生命周期销售了4百万GPU，大概1000亿美金收入；2025-2026当前已经出货了600w Rubin+Blackwell GPU，并着重强调2025年-2026年还有5个季度的情况下，可能会达到20M GPU出货，累计Rubin+Blackwell收入体量达到5000亿美金。此数据有望比当前市场出货量预期和营收预期有不同幅度的提升。我们预计该2M出货量数据可能还包括Rubin CPX等不占用COWOS产能的芯片。 [玫瑰]硬件端其他发布还包括围绕Rubin的各个配件，Rubin CPX Compute Tray，800G智能网卡BF4，NVLink Swtich Tray（Rubin架构）。 [福]Vera Rubin超级芯片：2个Rubin+1个CPU，提供100PF AI算力，2TB的存储； [福]Compute Tray：1M+ Token Context 加速器，440 PF推理性能，在4个Rubin基础上可以增添8个Rubin CPX GPUs； [福]Bluefield-4：800G智能网卡；64核的Grace CPU+CX-9，可以实现AI数据存储的加速； [福]NVLink Swtich Tray：Scale Up网络提供每个GPU 14.4Tb/s的带宽（1.8TB单向），使用Nvlink 6 400G Serdes，4个 28.8T交换芯片； [玫瑰]此外还介绍了众多合作，数字孪生等内容。 [福]投资Nokia 10亿美金：在面向6G的RAN设备中提供AI for 基站设备服务 [福]CUDA Q与众多量子计算企业合作 [福]与众多AI创业企业合作 【国泰海通通信】