1.第五次反“围剿”失败、中央苏区丧失，致使中央红军（红一方面军）被迫长征，再加上湘江战役的巨大损失，周恩来纯洁的党性（组织性、纪律性和自觉性），促使其开始深刻反省，并逐渐认识到自己负有重要责任。

红军后期的周恩来

2.中央红军渡过湘江之后，在毛泽东的建议和指挥下，通过“四渡赤水”，彻底摆脱了国民党军的围追堵截，这也使得周恩来更加清楚地认识到了毛泽东高超的军事指挥艺术。

3.1935年1月的遵义会议上，周恩来主动作了检讨，主动要求承担责任和辞去最高军职（后被与会人员挽留继续任职），并建议毛泽东（增补为中央政治局常委）重新回到红军的指挥岗位上。在新“三人团”中，毛泽东起初是辅佐周恩来开展军事工作，最终周恩来逐渐放权让毛泽东自由发挥其军事指挥才能。

4.1935年6月红一、四方面军第一次会师后，张国焘拥兵自重，要求周恩来承担中央苏区第五次反“围剿”失败的军事责任，逼迫其离开红军最高军事指挥岗位。为平息党内矛盾、团结全党及红一、四方面军，周恩来不计个人得失，主动让出党内、军内负有最高军事决定权的红军总政委职务，并回到中央政治局常委会工作，同时担任新改编的红一方面军的司令员兼政委。

5.1935年9月10日中央红军北上后，周恩来患上严重疟疾，并引发肝出脓，致使身体无法承受繁重的军事指挥工作，一度只能躺在担架上行军。红一方面军改编为陕甘支队后，毛泽东、彭德怀分别担任政委和司令员，接替了周恩来的政治领导工作、军事指挥工作。同样负伤患病的王稼祥也无法工作，其政治部主任工作由杨尚昆接任。

6.到达陕北后1935年11月成立中华苏维埃共和国西北革命军事委员会，毛泽东任主席，周恩来、彭德怀任副主席，周恩来从此正式开始在军事上辅助毛泽东直至1976年1月逝世。

7.1936年10月，红军三大主力会师。12月，中革军委改组和扩容，毛泽东担任主席团主席，周恩来、张国焘担任主席团副主席。