T/S带领空天继续炸裂，宇航员重回太空你永远可以相信国金计算机&科技 核心标的更新（其实和之前差不多） T/S：奥特维、宇晶股份、拉普拉斯、双良节能、迈为股份、连城数控、蓝思科技、高测股份、捷佳伟创、信维通信 国内：西部材料、明阳智能、飞沃科技、华曙高科、普天科技、钧达股份 算力没问题,交易平衡后继续看好，LITE会Beat（guidance更好），CPO结构不错，核心标的之前汇报过。 应用标的也和之前差不多，偏向上工业与AI各行业会加强。 寒武纪比较长一段依旧是国内最好的算力芯片，FC转换顺利，这里博弈没任何意义，回调加大重视