11.9 下周又有新的机会？ 市场上很明显，资金在向新的方向交接。三季度的领头羊是人工智能等科技赛道，现在科技赛道的压力在持续加大，短期大概率还在回踩。 剩下2个月，哪个赛道更有机会？ 之前，说的最多的就是新能源新基建行业，特别是重点说的新电网建设，新电网建设也走了大概一周的行情，接下来还是会持续发酵。 周末，工业品价格明显上扬，当前老美正在加大力度投建算力基础建设，目前算力投入与收入不成比例，可能面临新的考验。若下周老美停摆结束，流动性可能出现短暂改善，科技板块会修复一点，但后期回踩概率大。 我们国内的科技赛道同样站的位置比较高，压力同样大，值得警惕。 再来看一组10月数据：cpi同比+0.2%，环比+0.2%，超预期；ppi同比-2.2%，环比+0.1%，终于有点改善。过去5年，一直处在通缩中，现在，工业品价格开始抬头。 接下来可以关注2条线索： 一是服务型消费，之前趴在地板上，现在可能反弹和修复 二是化工等中游行业，价格反弹更显著。年尾可能有鱼尾行情。 所以，明星科技赛道的交接棒逐步转向：新基建的电网建设、贴近服务性的消费和价格拐点的化工行业。 大家可以根据自身风险偏好进行布局。