一、AI应用板块（政策+资金双驱动）

- 核心逻辑：国常会部署AIGC、AI多模态等新场景培育，“十五五”规划强化政策支持，资金向低位应用端切换。

- 前瞻个股：蓝色光标（300058.SZ）、中文在线（300364.SZ）、汇纳科技（300609.SZ，3D打印商业化加速）。

二、固态电池产业链（产业会议+涨价催化）

- 核心逻辑：11月密集召开固态电池技术大会与国际峰会，碳酸锂等原料涨价叠加行业供需紧张，产业链热度攀升。

- 前瞻个股：欣旺达（300207.SZ，动力电池抢装受益）、天际股份（002759.SZ）、海科新源（301292.SZ，高换手率彰显资金关注）。

三、能源板块（供需紧平衡+政策红利）

- 核心逻辑：OPEC+暂停增产收紧全球供应，煤炭价格60天上涨10.29%，“十五五”新型能源体系建设强化长期逻辑。

- 前瞻个股：山煤国际（600546.SH，焦煤业绩弹性足）、中国铝业（601600.SH，铝价上涨+产能优势）。

四、大消费板块（政策刺激+补涨需求）

- 核心逻辑：发改委明确“十五五”大力提振消费，基金风格漂移监管政策利好底部蓝筹股，板块资金回流迹象明显。

- 前瞻个股：江苏银行（600919.SH，低估值高股息）、伯特利（603596.SH，汽车零部件+智能电控渗透率提升）。

风险提示

年底机构有兑现利润需求，高位股需规避，建议聚焦政策共振+业绩确定性标的，做好仓位管理。