台积电称将加速美国产能，呼吁大陆保证稀土供应，否则产能将瘫痪！ 台积电正陷入一场“左手求扩张，右手怕断粮”的尴尬。一边砸下1650亿美元巨资在美国亚利桑那州大兴土木，规划三座晶圆厂、两座先进封装厂加一个研发中心，今年到未来两年的生产线早已被客户抢订一空。 另一边却对着仅够支撑30天的稀土库存愁眉不展，暗地里向大陆传递着“保障供应”的迫切诉求，否则耗资千亿的产能随时可能瘫痪。这种矛盾的姿态实在耐人寻味，台积电首席执行官魏哲家近期高调表态加速美国产能落地，字里行间满是对北美市场的重视。 谁都清楚其中的门道——北美市场贡献了台积电总营收的70%，这等“衣食父母”的需求自然要全力满足。可芯片制造从来不是空中楼阁，没有关键原材料的支撑，再先进的厂房也只是一堆钢筋水泥。 台积电在给白宫的供应链风险评估报告里特意点出“关键矿物供应的地理集中风险”，建议美方与主要供应方建立稳定合作机制，这番话明眼人都能听出弦外之音：大陆才是稀土供应的核心力量，缺了这一环，扩张计划就是镜花水月。 稀土这东西有多重要？被誉为“工业维生素”的它，在半导体制造中是无可替代的关键角色。尤其是芯片生产的核心设备光刻系统，离开特定稀土元素根本无法运转。而全球稀土产业链的话语权，牢牢掌握在大陆手中。 从开采到冶炼分离，再到磁材制造，大陆控制着全球70%的开采量、85%的经营份额和90%的生产量。这种压倒性优势，可不是短期内能被替代的。丰田汽车北美区高管都曾坦言，一旦大陆收紧稀土供应，汽车行业可能两个月内就面临停产风险，半导体行业对稀土的依赖度只会更高。 更让台积电揪心的是，大陆的稀土出口管制正在不断升级。2025年10月9日，发布的新规，明确从12月1日起，对含中国原产稀土价值占比0.1%以上的境外制造物项，或是使用中国稀土技术生产的产品，实施出口许可管理。 这意味着哪怕是在海外加工的稀土产品，只要源头沾了中国的边，都得经过审批才能出口。新规还特别指出，涉及先进芯片制造等用途的稀土出口要逐案审批，台积电心心念念的先进制程产能，恰恰踩在了监管的关键点上。 一边紧抱美国大腿推进“去中国化”产能布局，一边又指望大陆敞开供应战略资源，台积电的想法未免太过天真。这就像既想享受蜂蜜的甜美，又不愿靠近蜂巢，世上哪有这么划算的买卖？ 北美市场的营收诱惑固然巨大，但供应链的安全底线同样不能忽视。把鸡蛋大量放进美国的篮子里，却忘了装鸡蛋的篮子还得靠大陆提供的材料来编织，这种战略短视实在危险。 其实台积电的困境，本质上是在大国博弈中选错了平衡策略。它既想迎合美国的产业政策，靠赴美建厂换取市场准入和技术便利，又不愿放弃大陆供应链的成本优势和资源保障，试图两头讨好。 可在当前的国际环境下，这种“骑墙”姿态根本行不通。美国动辄以技术安全为由打压他国企业，大陆自然会通过稀土等战略资源维护自身利益，台积电夹在中间，注定要承受战略摇摆带来的阵痛。 放眼全球产业链，没有任何一家企业能脱离生态独自生存。台积电作为全球芯片制造的龙头企业，本该更懂这个道理。北美市场的70%营收固然重要，但大陆的稀土供应、庞大的消费市场和完整的产业链配套，同样是其不可或得的发展基石。 试图用“疏远大陆”换取“亲近美国”，无异于捡了芝麻丢了西瓜。要知道，大陆的稀土管制并非针对特定企业，而是基于国家安全和资源保护的必要措施，符合国际通行规则，台积电与其抱怨供应风险，不如反思自身的战略偏差。 真正的解决之道，从来不是搞什么“提取稀土”的歪门邪道，而是回归理性合作。台积电应该清楚，大陆的稀土出口管制并非“关门谢客”，而是“有序开放”——对于合理的民用需求，只要通过合规审批就能正常供应。 与其在供应链风险中惶惶不可终日，不如主动加强与大陆的沟通协作，在尊重双方利益的基础上建立稳定的供应机制。毕竟，芯片产业的发展需要技术、市场和资源的多方支撑，任何一环的断裂，都可能引发连锁反应。 台积电的稀土焦虑，给所有跨国企业敲响了警钟：在全球化深度融合的今天，产业分工早已你中有我、我中有你，试图靠“脱钩断链”谋取利益，最终只会反噬自身。 1650亿美元的产能扩张蓝图固然宏伟，但没有稀土这一“工业粮食”的滋养，再美好的蓝图也难以落地。希望台积电能早日认清现实，在市场选择与供应链安全之间找到真正的平衡，否则等到库存耗尽、产能停摆的那天，再后悔可就晚了。